一、公司背景

　　所屬行業(yè)：咨詢行業(yè)

　　公司規(guī)模：100+

　　實(shí)施應(yīng)用：CRM、OA

　　企業(yè)簡介

　　XX企業(yè)管理咨詢(上海)有限公司，是目前中國領(lǐng)先的財(cái)稅及實(shí)務(wù)技能培訓(xùn)服務(wù)供應(yīng)商，是中國領(lǐng)先的在線財(cái)務(wù)教育平臺。依托領(lǐng)先的線上結(jié)合線下(O2O)戰(zhàn)略，通過XX財(cái)務(wù)實(shí)務(wù)培訓(xùn)平臺，利用財(cái)稅語義分析、智能需求匹配、大數(shù)據(jù)分析推送、培訓(xùn)評估分析、集團(tuán)培訓(xùn)管理等技術(shù)系統(tǒng)及覆蓋全國主要城市的公開課及內(nèi)訓(xùn)服務(wù)體系，努力為企業(yè)及財(cái)務(wù)專業(yè)人士打造一站式財(cái)稅培訓(xùn)解決方案。

　　企業(yè)痛點(diǎn)

　　原有CRM系統(tǒng)無法與企業(yè)會(huì)員系統(tǒng)打通，無法實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析;

　　銷售人員分散在全國各地，很難有效管理他們的日常工作和業(yè)績達(dá)成情況;

　　企業(yè)不能及時(shí)了解線索的轉(zhuǎn)化情況。

　　解決方案

　　CRM+的API讀取接口，能夠?qū)崿F(xiàn)與企業(yè)原有系統(tǒng)的無縫對接;

　　銷售流程可視化，并通過日程、移動(dòng)OA等，對銷售人員的行為進(jìn)行管理;

　　與后臺系統(tǒng)打通，通過流程引擎設(shè)置線索的自動(dòng)流轉(zhuǎn)規(guī)則。

　　實(shí)施效果

　　與會(huì)員系統(tǒng)、EMP系統(tǒng)、后臺系統(tǒng)等對接，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)在企業(yè)的高效流轉(zhuǎn);

　　銷售人員的行為及目標(biāo)達(dá)成情況清晰可見;

　　官網(wǎng)等各個(gè)渠道來的銷售線索，依據(jù)規(guī)則自動(dòng)分配給銷售人員，系統(tǒng)還能自動(dòng)生成從線索到成單的數(shù)據(jù)分析。