行業(yè)背景
全面監(jiān)督整個(gè)項(xiàng)目投資過(guò)程，并關(guān)注重要交易；分析向上銷售和交叉銷售的機(jī)會(huì)；有效規(guī)劃并執(zhí)行市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)；快速準(zhǔn)確響應(yīng)客戶的問(wèn)題，提升客戶滿意度和忠誠(chéng)度；自分析并呈現(xiàn)銷售、市場(chǎng)、客戶、服務(wù)、財(cái)務(wù)等數(shù)據(jù)；加速銷售流程，提升企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)效率。
  
 
行業(yè)痛點(diǎn)
 
1、項(xiàng)目周期長(zhǎng)，過(guò)程易失控 投資風(fēng)險(xiǎn)大
      投資項(xiàng)目涉及募、投、管、退全流程，短則一年，長(zhǎng)則幾年十幾年，周期長(zhǎng)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)多，涉及大量溝通信息、過(guò)程文檔，沒(méi)有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和流程，執(zhí)行和監(jiān)管比較困難，增加投資風(fēng)險(xiǎn)。
 
2、投資方式多，流程各異 管理無(wú)章法無(wú)標(biāo)準(zhǔn)
     投資方式種類繁多，如基金、并購(gòu)、PE/VC、企業(yè)債務(wù)、股權(quán)等，不同投資方式下的管理流程均不同，缺乏標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)流程會(huì)導(dǎo)致管理無(wú)章法。
 
3、文檔資料信息多、查找困難 影響決策、管理隱患大
      投資項(xiàng)目中文件雜多、信息分散，甚至出現(xiàn)重要資料和信息丟失，無(wú)法有效判斷項(xiàng)目情況并做出決策，管理隱患很大。
 
4、項(xiàng)目雙方信息不對(duì)稱 協(xié)作推進(jìn)效率低
     作為投資活動(dòng)的一部分，極力消除雙方的信息不對(duì)稱是一項(xiàng)重要工作。投資者和被投資者之間及時(shí)了解對(duì)方的信息和進(jìn)度，對(duì)于加快項(xiàng)目進(jìn)度尤為重要。
 
 
解決方案
 
1、流程清晰，標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一
     將投資目標(biāo)、投資機(jī)會(huì)、投資決策、設(shè)計(jì)投資方案、實(shí)施投資方案和投資效果評(píng)價(jià)等項(xiàng)目信息，通過(guò)協(xié)作進(jìn)行匯總展現(xiàn)，方便查找使用，并規(guī)范各個(gè)階段的操作過(guò)程。
 
2、投資業(yè)務(wù)管理
    多類型項(xiàng)目同時(shí)進(jìn)行時(shí)，使用協(xié)作+方案管理，信息聚合、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的控制，清晰有效的管理每個(gè)項(xiàng)目，業(yè)務(wù)再多，項(xiàng)目再大也能游刃有余。
 
3、高效文檔管理
     將文檔分類上傳到相應(yīng)的企業(yè)網(wǎng)盤中，避免文檔遺失。通過(guò)文件名稱、文件類型、上傳人等快速的找到所需文檔。
 
4、雙方有效協(xié)同
     被投資人將投資人需要掌握的信息通過(guò)協(xié)作及時(shí)上傳到動(dòng)態(tài)跟蹤中，即時(shí)溝通交流，便于雙方共享、核實(shí)、確認(rèn)信息